Saudi Arabia: Requests for International Bonds in 2024 Completed
السعودية تعلن إتمام الطرح الأول خلال العام 2024 من السندات الدولية بالدولار
QNA
Riyadh: The Saudi National Debt Management Center (NDMC) announced Tuesday it stopped receiving investors’ requests for the first international issuance of bonds under the Kingdom’s Global Medium-Term Note Issuance Programme (GMTN) during the year 2024.
The total order book reached around $30 billion, which equals an oversubscription of 2.5 times. The Kingdom issued a total of $12 billion (equivalent to SAR45 billion) via a triple-tranche bond offering, according to Saudi Press Agency (SPA).
The value of the first tranche is $3.25 billion (equivalent to SAR12.19 billion) for a 6-year bond maturing in 2030. The second tranche totaled $4 billion (equivalent to SAR15 billion) for a 10-year bond maturing in 2034, and the third totaled $4.75 billion (equivalent to SAR17.81 billion) for a 30-year bond maturing in 2054.
This step is part of NDMC’s strategy to diversify the investor base and meet the Kingdom’s financing needs from international debt capital markets efficiently and effectively.
The bid-to-cover ratio reflects the strong demand for the Kingdom’s issuances, confirming investors’ confidence in the strength of the Saudi economy and its future investment opportunities.
قنا
الرياض: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إتمام الطرح الأول خلال عام 2024م من السندات الدولية بالدولار، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن إجمالي الإصدار بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي)، مقسم على ثلاث شرائح.
بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 17.81 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054م.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي.
وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
