Doha Banks Announces Closing of $762.5 Million Term-Loan Facility
بنك الدوحة يبرم صفقة تسهيلات بقيمة 762.5 مليون دولار
QNA
Doha: Doha Bank announced Monday that it closed a 3-year syndicated term-loan facility, on Dec. 20 of 2021.
The Facility includes an option to extend the maturity by 1 year at the end of the initial 3-year term. It was drawn in full on Dec. 23, 2021.
The term-loan facility was originally targeting deal size of $350,000,000. However, the syndication was oversubscribed due to the strong interest from banking institutions in the EMEA and Asia Pacific regions. This led to upsizing the facility to $762,500,000. Doha Bank said that the strong response to the deal was a testament to its good access to capital markets, and deep relationships with a diverse range of lenders.
The Facility, where the loan proceeds shall be used to fund general corporate and working capital purposes of the bank, pays a margin of 85 basis points per annum over US Dollar LIBOR.
Mizuho Bank, Ltd. and Intesa Sanpaolo S.p.A. coordinated the transaction. Mizuho Bank is also the Facility Agent.
قنا
الدوحة: أعلن بنك الدوحة /شركة مساهمة عامة قطرية /عن إتمامه بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل مشترك لمدة 3 سنوات في 20 ديسمبر 2021.
وتشتمل هذه التسهيلات خيار لتمديد تاريخ الاستحقاق لمدة عام واحد في نهاية المدة الأولية البالغة 3 سنوات. وقد تم سحب مبلغ هذه التسهيلات بالكامل في 23 ديسمبر 2021.
وقد كان المبلغ الأصلي لهذه الصفقة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021 نحو 350,000.000 دولار أمريكي إلا أنه نظرا لتزايد الطلب الكبير عليها من قبل العديد من البنوك في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فقد فاق عدد المشتركين فيها العدد المطلوب حيث انضم ما مجموعه 16 مؤسسة مالية إلى هذه التسهيلات. ونتيجة لذلك، تم زيادة حجم تسهيلات القرض لأجل إلى 762,500,000 دولار أمريكي.
هذا وتعد الاستجابة السريعة للبنوك والمؤسسات المالية من مختلف العالم للاشتراك في هذه الصفقة شهادة قوية على مكانة بنك الدوحة وسمعته الممتازة في أسواق رأس المال العالمية كما تدل على علاقاته المتميزة للغاية مع مجموعة متنوعة من المقرضين الدوليين.
هذا وسيتم استخدام عائدات القرض لأجل لتمويل أغراض مؤسسية عامة ورأس المال العامل للبنك، وسيتم دفع هامشًا قدره 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر ليبور بالدولار الأمريكي.
وقد قام كل من بنك “ميزوهو” وبنك “إنتيسا سان باولو إس بي إيه” بتنسيق إجراءات هذه الصفقة وبنك “ميزوهو” هو وكيل التسهيلات.
