QNB Group announces successful closing of bond issuance of $1bn under EMTN programme
«QNB» تُصدر سندات بقيمة مليار دولار أميركي
DOHA: QNB Group announced the successful completion of a bond issuance under its Euro Medium Term Note (EMTN) programme in the international capital markets.
Under this programme, a $1bnn tranche was issued on 21 March 2019 that matures after 5 years with an attractive fixed coupon rate of 3.5 percent per annum, the bank said in a regulatory filing.
The Reg S issue was oversubscribed with a book of over $3bn, as it attracted strong interest from investors around the world.
The deal was arranged and offered through a syndicate of Joint Lead Managers that included ANZ, Barclays Bank PLC, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, QNB Capital LLC and Standard Chartered Bank.
قالت مجموعة QNB: إنها نجحت في عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة بتاريخ 21 مارس 2019 من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره مليار دولار أميركي، يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.5%.
وقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ 3 مليارات دولار أميركي.
وتجدر الإشارة أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديري رئيسيين لعملية الإصــدار تتـألف مـن ANZ و Barclays Bank PLC وCredi Agricole CIB وDeutsche Bank وING وQNB CapitalLLC وStandard Chartered Bank.
وتعتبر «QNB» أكبر مجموعة مصرفية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
