Commercial Bank celebrates syndicated loan closure with relationship banks
«التجاري» يكرّم البنوك المشاركة في ترتيب قرض مشترك
DOHA: Commercial Bank has held a commemorative lunch as a means of thanking all Relationship Banks for their lending support which was provided throughout the closure of the $750m syndicated Senior Unsecured Term Loan Facility and led by Bank of America Merrill Lynch and Mizuho Bank as Joint Coordinators and Mandated Lead Arrangers.
The syndicated loan closure, which occurred in December 2018, attracted a high level of interest with 25 percent oversubscription displaying tremendous support that Commercial Bank enjoys with its Relationship Banks group. Commercial Bank decided to retain the original amount due to the strong liquidity position. Initially launched with a value of $750m, the transaction received strong interest from the market and closed significantly oversubscribed at a value of $975m. The lunch event, held at Commercial Bank Plaza, was attended by Commercial Bank Senior Management as well as all banks that were involved in the successful transaction.
As well as the Joint Coordinating Banks, in attendance at the lunch were the Mandated Lead Arranger banks for the syndicate which included Australia and New Zealand Banking Group Limited, Barclays Bank PLC, Citibank N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, and Standard Chartered Bank. In their role as Lead Arranger, HSBC Bank Middle East Limited staff members were also present, in addition to staff from UniCredit Bank AG who acted as Arranger and Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Doha Bank, Morgan Stanley, Erste Group Bank AG who acted as Lead Managers.
Fahad Badar, EGM International Banking, said: “The commemorative lunch held today provides an opportunity for Commercial Bank to reiterate our gratitude for the level of confidence and support maintained by all parties involved in the facilitation of a successful syndication. The joint effort which took place in December 2018 demonstrated the continued investor confidence in Commercial Bank’s financial performance and management, as well the strength of the Qatari economy despite the economical circumstances which the nation has faced.”
عقد البنك التجاري احتفالية غداء تكريمية لجميع البنوك المنسقة المشتركة في دعم ترتيب قرض مشترك غير مضمون لمدة 3 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي، والذي تم تكليف بنك «أوف أميركا ميريل لينش» وبنك «ميزوهو» بصفتهما منسقين رئيسيين ومشتركين للقرض.
يشار إلى أن القرض المشترك، الذي اختُتم في ديسمبر 2018، استقطب اهتماماً رفيع المستوى حيث سجّل فائضاً بنسبة تفوق 25 %، وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري والأداء والإدارة المالية للبنك.
وقرر البنك إنهاء القرض بقيمته الأصلية البالغة 750 مليون دولار، مما يعكس قوة البنك المالية وسيولته. وقد حظي القرض الذي أطلق بقيمة أولية قدرها 750 مليون دولار باهتمام واسع من قِبل السوق، واختتم بفائض بقيمة 975 دولار.
حضر حفل الغداء، الذي أقيم في البنك التجاري بلازا، أعضاء من إدارة البنك التجاري العليا، بالإضافة إلى جميع البنوك التي شاركت في إجراء هذه الصفقة بنجاح.
بنوك منسقة
وبالإضافة إلى البنوك المنسقة المشتركة، حضر الحفل المنظمون الرئيسيون المفوضون، ومنهم مجموعة «أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة»، وبنك باركليز، و«سيتي بنك»، و»كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، بالإضافة إلى بنك «أتش أس بي سي الشرق الأوسط»، وبنك «يونيكريديت وكريدي سويس» (سويسرا)، وبنك الدوحة، و»مورجن ستانلي»، وبنك مجموعة «أسترAG» المنظمون للقرض.
